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來源：證券時報

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日期：2022-08-21

8月21日晚間，格林美(002340)披露公司發(fā)行GDR相關(guān)行使超額配售權(quán)的公告。

據(jù)了解，格林美于7月28日（中歐夏令時間）發(fā)行全球存托憑證（GDR）2818.41萬份（行使超額配售權(quán)之前），并在瑞士證券交易所上市（簡稱“本次發(fā)行”）。

超額配售權(quán)公告顯示，本次發(fā)行的穩(wěn)定價格期為自發(fā)行的GDR在瑞士證券交易所上市之日（即中歐夏令時間2022年7月28日）起30日內(nèi)。穩(wěn)定價格期內(nèi)，CLSA Limited（作為獨家全球協(xié)調(diào)人）及BNP PARIBAS（作為穩(wěn)定價格操作人）通過行使超額配售權(quán)，要求公司額外發(fā)行281.84萬份GDR（簡稱“本次超額配售”）。獨家全球協(xié)調(diào)人及穩(wěn)定價格操作人預(yù)計于2022年8月26日（中歐夏令時間）向前期同意延遲交付所認(rèn)購GDR的投資者交付本次超額配售的281.84萬份GDR。

本次發(fā)行每份GDR代表10股公司A股股票，超額配售的GDR對應(yīng)的境內(nèi)新增基礎(chǔ)證券A股股票數(shù)量為2818.4萬股，預(yù)計于2022年8月26日（北京時間）在深交所上市，上市后公司總股本變更為50.94億股。

據(jù)介紹，獨家全球協(xié)調(diào)人及穩(wěn)定價格操作人于2022年8月19日（中歐夏令時間）悉數(shù)行使本次發(fā)行招股說明書中所約定的超額配售權(quán)，按每份GDR12.28美元的價格要求公司額外發(fā)行281.84萬份GDR，約占初始發(fā)售規(guī)模2818.41萬份GDR的10%。本次發(fā)行的超額配售權(quán)行使后，公司發(fā)行GDR總計募集資金3.81億美元。

在超額配售權(quán)行使之前，公司發(fā)行的GDR數(shù)量為2818.41萬份，募集資金總額為3.46億美元。

根據(jù)規(guī)劃，本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，約50%將用于支持公司印尼鎳資源基地生產(chǎn)運營、約20%將用于歐洲三元前驅(qū)體生產(chǎn)基地和動力電池回收中心開發(fā)、約30%將用于補(bǔ)充公司及其合并范圍內(nèi)子公司在海外運營的流動資金。

格林美的主營業(yè)務(wù)是回收處理廢舊動力電池、電子廢棄物、報廢汽車、廢塑料與鎳鈷鋰鎢戰(zhàn)略資源，通過再造鎳鈷鎢、銅鐵鋁、金銀鉑等金屬資源以及制造鎳鈷鎢粉體材料、改性塑料、鎳鈷鋰新能源材料等高技術(shù)材料來實現(xiàn)銷售和盈利。

對于超額配售權(quán)行使的作用，業(yè)內(nèi)認(rèn)為，超額配售權(quán)是指發(fā)行人授予主承銷商的一項選擇權(quán)，獲此授權(quán)的主承銷商按同一發(fā)行價格超額發(fā)售不超過包銷數(shù)額15%的股份。在增發(fā)包銷部分的股票上市之日起30日內(nèi)，主承銷商有權(quán)根據(jù)市場情況選擇從集中競價交易市場購買發(fā)行人股票，或者要求發(fā)行人增發(fā)股票，分配給對此超額發(fā)售部分提出認(rèn)購申請的投資者。主承銷商在未動用自有資金的情況下，通過行使超額配售選擇權(quán)，可以平衡市場對該股票的供求，起到穩(wěn)定市價的作用。

梳理近期中國企業(yè)在瑞交所發(fā)行GDR情況，首批登陸瑞交所的4家中國A股上市公司分別為格林美、國軒高科、科達(dá)制造和寧波杉杉，均為新能源領(lǐng)域具有全球競爭優(yōu)勢的綠色領(lǐng)軍企業(yè)。此次集中亮相也是向世界傳遞中國企業(yè)的綠色可持續(xù)發(fā)展理念。相關(guān)公告顯示，4家募資額在1.73億美元至6.85億美元之間。其中，國軒高科GDR是中歐通規(guī)則落地以來瑞交所基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模最大的GDR項目。

據(jù)了解，目前已有十余家中國上市公司公告擬發(fā)行GDR并在瑞交所上市。